Landry és Gwaine a Grál keresése közben oda mennek, ahol először találkoztak Godfrey-vel: egy árvaházba. Egy rejtélyes nő, aki magát Landry anyjának nevezi, elvezeti őket a Grál rejtekhelyéhez. Johanna felfedezi, hogy unokatestvére, Elena háborút indít szülőhelye, Navarra ellen. De Nogaret, aki magát a köznépből valónak álcázza és bújkál, tudomást szerez Johanna terhességéről. Kikövetkezteti, hogy ki lehet a gyerek apja, és elhatározza, hogy értesíti erről Fülöpöt. Parsifal bosszút áll Rolandon, és megtudja, kinek is dolgozik igazából.
