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숲속 기숙학교에서 1년을 보내게 된 조애나는 첼로 장학생인 앨리스를 만나고 즐거운 학교생활을 기대한다. 하지만 포샤를 비롯한 아이들이 레드 하우스를 장악하고 앨리스를 괴롭히는 걸 보고 분노한다. 자연스럽게 포샤의 관심을 얻게 된 조애나는 점차 포샤와 가까워지고 10년 후 유명 첼리스트가 된 앨리스와 나머지 친구들을 만나게 된다.
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