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파슬로에 마을에서는 늑대의 모습을 한 풍작의 신 '호로'를 모시는 수확제를 준비하고 있었다. 행상인 로렌스는 보리를 팔기 위해 마을을 방문했지만, 거래를 도맡은 클로에와 협상할 기회를 놓쳐 어쩔 수 없이 마을을 등지고 떠나려 한다. 그런데 잠자리에 들려고 짐마차에 들어가려는 순간, 거기에 낯선 소녀가 숨어 있는 것이었다. 황갈색의 긴 머리에 가녀린 몸매, 아름다운 얼굴의 소녀는 늑대의 귀와 꼬리가 나 있었던 것이다.
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