Próbując powstrzymać nazistów, Juliana ląduje w niebezpiecznej sytuacji. Himmler prowadzi z Johnem Smithem pełne przepychu obchody Roku Zerowego. Po serii sukcesów Smith natrafia na komplikacje. Kido wraca do San Francisco ze zdobyczą i wykazuje się wspaniałomyślnością wobec przyjaciela. Tagomi podejmuje trudną decyzję. Ed wraca do San Francisco i odnawia przyjaźń z Childanem.
