Чувствуя себя третьей лишней в отношениях Генри и Золушки, Реджина с удивлением обнаруживает, что она нужна Дризелле, которая ищет волшебство. Но когда выясняется жестокая правда, это может повести Дризеллу по опасному пути. В "Гиперионских высотах" Рони обращается к Уиверу за помощью в поиске ответов, а Тилли дает Роджерсу несколько интригующих советов, касающихся Элоизы Гарднер.
