Tom jagar Jerry igen. I panik springer musen in i lille bulldoggen Tykes hundkoja. Alldeles intill den sovande valpen sover hans pappa Spike. Tom rycker obetänksamt ut valpen ur huset. När Spike vaknar och ser detta ger han en sträng varning, att hålla sig borta från min pojke, annars. Jerry inser att det bästa sättet att avvisa sin kattplågoande är att hålla sig nära pojken, men Tom tänker inte låta musen smita undan så lätt.