Yeni Nazi New York’unun tuhaf dünyasına alışmak için mücadele eden Juliana, güvenebileceği tek kişiyi bulmaya çalışır: Joe Blake'i. Juliana’nın gidişinden sonra öfkeli ve muhalif bir hâle gelen Frank, Direniş hareketiyle ve onun karizmatik lideriyle yakınlaşır. Nihayet babasıyla buluşan Joe, kendi kimliğiyle yüzleşir.
