Майкрофт намагається вмовити Шерлока взятися за розслідування підозрілої смерті урядового працівника, який був задіяний у дуже секретному проекті міністерства оборони - проект Брюса-Партінгтона. Але Шерлок відмовляється, доручивши цю справу Ватсону. Увагу Холмса привертає дещо інше. Невідомий злочинець розпочинає з ним небезпечну гру, ставки у якій життя безневинних людей. Основа: «Остання справа Холмса», «Креслення Брюса-Партінгтона», «Морський договір», «П'ять апельсинових зерняток».
